Soul/Blues.
- Terry CALLIER Voix, Guitare acoustique
- Michael KOCOUR Piano, Piano électrique
- Steve EISEN Saxophone ténor
- Dave ONDERDONK All guitars
- Eric HOCHBERG Contrebasse, Guitare basse
- Morris JENNINGS Drums
- Penn MCGEE Percussion, Background vocals
- Suzanne PALMER Background vocals
- Chris KIBBLE Orgue, Synthetiseur
- Gary PLUMLEY Saxophone ténor
- Derek NASH Saxophone baryton
- Jim MULLEN Guitare
- Kahari PARKER Drums
- Bosco DE OLIVEIRA Percussion
- Howard LEVY Harmonica, Mandoline
- Jeff THOMAS Drums
- 1 Truth in tears intro
- 2 Jazz, my rhythm & blues
- 3 We R one
- 4 Midnite mile
- 5 Truth in tears 2
- 6 What about me (What you gonna do about me)
- 7 Blues for Billie Holiday
- 8 Stripper
- 9 And I love her
- 10 Truth in tears 3
- 11 Africa now
- 12 Lookin' out
- 13 Truth in tears 4
- 14 Paris blues
- 15 Faithful (O.B.'s song)
- 16 Truth in tears 5
- 17 Look in 2 U
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