With Eric Dolphy
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Walter BISHOP JR Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Lautir
- 2 Curtsy
- 3 Geo's tune
- 4 They all laughed
- 5 Head shakin'
- 6 Dianna
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