- Bill MILLER Flûte, Bells, Guitare
- Bill MILLER Percussion, Rattle, Voix
- Matthew HOFFNER Percussion
- Dave HOFFNER Synthetiseur, Banjo
- Harry STINSON Snare drum, Percussion, Shaker
- Jay SPELL Accordéon
- 1 Loon, mountain and moon
- 2 Canyon dance
- 3 White road, red heart
- 4 Mohican lullabye
- 5 Night chase II
- 6 The little bighorn march
- 7 Beyond the battle
- 8 Three tribes
- 9 Amazing grace
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