- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Lonnie JOHNSON Piano, Voix
- 1 New Orleans blues
- 2 My little kitten Susie
- 3 Evil woman
- 4 What a difference a day makes
- 5 Moaning blues
- 6 Summertime
- 7 Lines in my face
- 8 Losing game
- 9 New years blues
- 10 Slow and easy
- 11 Four walls and me
- 12 You won't let me go
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