- Jim BEARD Piano, Synthetiseur, Percussion
- Jon HERINGTON Guitare, Harmonica, Percussion
- Bill. EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Stan HARRISON Clarinette, Clarinette basse, Flûte
- Stan HARRISON Flûte alto
- Ron JENKINS Guitare basse
- or
- Scott RODBY Contrebasse
- Scooter WARNER Drums
- or
- Mike MECHEM Drums
- or
- Billy WARD Drums
- 1 Step inside
- 2 Chunks and chairknobs
- 3 Pumpkin fat
- 4 Holiday
- 5 Lost at the Carnival
- 6 Jigamarie
- 7 Grace in the bubble
- 8 Michigan roll
- 9 Poke
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