- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- [solo]
- MEMPHIS SLIM
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Bill STEPNEY Drums
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- [solo]
- MUDDY WATERS
- Otis SPANN Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- [solo]
- Otis SPANN Voix, Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Lonnie JOHNSON Voix, Guitare
- [solo]
- Victoria SPIVEY Voix, Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- Buddy GUY Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Big Mama THORNTON Voix
- Eddie BOYD Piano
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Hubert SUMLIN Guitare
- Big Walter Shakey HORTON Voix, Harmonica
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Willie DIXON Voix, Guitare
- [solo]
- Sugar Pie DESANTO Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- J.B. LENOIR Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Fred MCDOWELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Roosevelt SYKES Voix, Piano
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- MEMPHIS SLIM Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Hammie NIXON Harmonica
- Doctor ROSS Voix, Guitare, Drums
- [solo]
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Blues everywhere
- 2 John Henry
- 3 Captain captain
- 4 Catfish blues
- 5 In the city
- 6 I feel like cryin'
- 7 Your love for me is true
- 8 Don't misuse me
- 9 I'm gettin' tired
- 10 Going down slow
- 11 Careless love
- 12 C.C. Rider
- 13 T.B. blues
- 14 Big roll blues
- 15 Back in the bottom
- 16 Baby please don't go
- 17 Della Mae
- 18 Hound dog
- 19 Captain captain
- 20 I got to cut out
- 21 Blues harp shuffle
- 22 Strong brain
- 23 Big leg women
- 24 You got me running
- 25 South Side jump
- 26 If I get lucky
- 27 Got a letter this morning
- 28 Sail on
- 29 Memphis boogie
- 30 Your best friend's gone
- 31 Farewell baby
- 32 Della Mae
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