- Ray Wylie HUBBARD Rhythm guitar, Voix
- Terry WARE Guitare électrique, Rhythm guitar, Voix
- Jon MARTIN Guitare basse, Voix
- Pete FALCONE Drums
- Sam SWANK Rhythm guitar, Guitare acoustique
- Jack DIBRELL Saxophone
- Steve WEISBERG Dobro
- Jim RICHMOND Steel guitar, Lap steel guitar
- Becky LANE Voix
- Tim CISSEL Piano
- Kelly CUTLER Voix
- Lynnette MITCHELL Voix
- Avis HARDEMANN SMOOTS Voix
- Danny BROWN Rhythm guitar
- Willie NELSON Voix
- Bugs HENSERSON Guitare
- Ron THOMPSON Drums
- Bobby CHITWOOD Basse
- Larry WHITE Steel guitar
- Reese WYNAN Piano
- 1 Here comes the night
- 2 Sweet lips goodbye
- 3 Basics of love
- 4 These eyes
- 5 When she sang Amazing Grace
- 6 Runaway freight train
- 7 Portales
- 8 Rockabilly rock
- 9 Love in vain
- 10 Twist of fate
- 11 Wanna rock and roll
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