- David BINNEY Saxophone alto
- David GILMORE Guitare, Guitare synthetizer
- Adam ROGERS Guitare
- Fima EPHRON Guitare basse
- Ben PEROWSKY Drums, Sampling
- 1 Mythology
- 2 Dick Tracy
- 3 Procession
- 4 Letter to the editor
- 5 Eargasm
- 6 Rhinoceros
- 7 Mofungo
- 8 Space
- 9 Four directions
- 10 Fool for thought
- 11 T.A. the W. (Tender as the wind)
- 12 Cause and effect
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