- Mark KOZELEK Voix, Guitare
- Phil CARNEY Guitare
- 1 Unlit hallway
- 2 Carry me Ohio
- 3 Four fingered fisherman
- 4 Moorestown
- 5 Salvador Sanchez
- 6 Heron blues
- 7 Lost verses
- 8 Tiny cities
- 9 Lucky man
- 10 Send in the clowns
- 11 Harper road
- 12 Tonight in Bilbao
- 13 Blue orchids
- 14 Katy song
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