- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Sy OLIVER Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- George DORSEY Flûte, Saxophone alto
- Phil URSO Flûte, Saxophone alto
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Dave MCRAE Saxophone baryton
- Billu KYLE Piano
- Everett BARKSDALE Guitare
- or
- George BARNES Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- or
- Sid BLOCK Contrebasse
- Rudy TRAYLOR Drums
- unknown choir includ
- ing
- Lillian CLARK Voix
- 1 When did you leave heaven?
- 2 You're a heavenly thing
- 3 I married an angel
- 4 A sinner kissed an angel
- 5 Angela mia
- 6 Angel child
- 7 And the angels sing
- 8 Fools rush in
- 9 I'll string along with you
- 10 Angel
- 11 The prisoner's song
- 12 Good night, angel
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