Live in East-Berlin & Prague.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone
- Eddie SHU Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Jewel BROWN Voix
- 1 Royal garden blues
- 2 Blueberry hill
- 3 Without a song
- 4 Mack the knife
- 5 Hello Dolly
- 6 Struttin' with some barbecue
- 7 Indiana
- 8 Black and blue
- 9 Perdido
- 10 Basin street blues
- 11 Memories of you
- 12 The faithfull hussar
- 13 When I come home to you
- 14 Mama, he treats your daughter mean
- 15 When it's sleepy time down south
- 16 Hello Dolly (Finale)
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