- Louis ARMSTRONG ALL STARS:
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Billy CRONCK Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Jewel BROWN Voix
- Bobby HACKETT SEXTET:
- Bobby HACKETT Cornet
- Urbie GREEN Trombone
- Bob WILBER Clarinette
- Dave MCKENNA Piano
- Nabil TOTAH Contrebasse
- Morey FELD Drums
- Eddie CONDON ALL STARS:
- Wild Bill DAVISON Cornet
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Johnny VARRO Piano
- Eddie CONDON Guitare
- Joe WILLIAMS Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 C'est si bon
- 3 Someday
- 4 Jerry
- 5 Nobody knows the trouble I've seen
- 6 When the saints
- 7 Bill Bailey
- 8 Struttin' with some barbecue
- 9 When the saints
- 10 Royal garden blues
- 11 Blue and brokenhearted
- 12 Big Ben blues
- 13 Stealin' apples
- 14 Little Ben blues
- 15 Muskrat ramble
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