- 1 When it's sleepy time down South
- 2 Muskrat ramble
- 3 Jeepers creepers
- 4 Hoagy Carmichael medley: Georgia on my mind * In the cool, cool of the evening * Lazy bones * Rockin' chair * Lazy river
- 5 South Rampart street parade
- 6 On the sunny side of the street
- 7 Saint Louis blues
- 8 I love jazz
- 9 Now you have jazz * Tiger rag
- 10 Umbrella man
- 11 Perdido
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