Previously unissued.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Big Sid CATLETT (?) Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 Rockin' chair
- 2 Lover
- 3 Pale moon
- 4 Don't fance me in
- 5 Body and soul
- 6 The sheik of Araby
- 7 I'm confessin'
- 8 Mahogany Hall stomp
- 9 Brother Bill
- 10 C-jam blues
- 11 A hundred years from today
- 12 Boogie woogie on St.Louis blues
- 13 Blue skies
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