- 1 Just a gigolo
- 2 Night train
- 3 You rascal you (I'll be glad when you're dead)
- 4 Banana split for my baby
- 5 The lip
- 6 Buona sera
- 7 Body and soul
- 8 Medley:Basin street blues*When it's sleepy time down south
- 9 That old black magic
- 10 It's magic
- 11 I'm in the mood for love
- 12 I've got you under my skin
- 13 I wish you love
- 14 Oh Marie
- 15 Medley: Embraceable you*I got it bad and that ain't good
- 16
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