- SMOKY BABE (ROBERT BROWN) Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- SMOKY BABE
- Henry THOMAS (LAZY LESTER) Harmonica
- William DOTSON Voix
- Sally DOTSON Voix
- Clyde CAUSEY Harmonica
- Herman E. JOHNSON Guitare, Guitare acoustique, Voix
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1
I'm Broke And I'm Hungry
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2
Too Many Women
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3
Two Wings
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4
Mississippi River
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5
My Baby She Told Me
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6
Rabbit Blues
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7
Black Ghost
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8
Ain't Got No Rabbit Dog
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9
Bad Whiskey
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10
Black Gal
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11
My Baby Put Me Down
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12
Going Back Home
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13
Regular Blues
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14
I Just Keeps On Wanting
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15
You Don't Know My Mind
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16
Motherless Children
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17
Depression Blues
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18
She's A-Looking For Me
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19
She Had Been Drinking
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20
I'm Growing Older
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21
Po' Boy
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22
Leavin Blues
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23
Piano Blues
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24
Where The Mansion's Prepared For Me
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