Texas Blues.
- Teddy MORGAN Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Bill CAMPBELL Rhythm guitar
- Riley OSBOURN Keyboards
- Gurf MORLIX Guitare basse, Background vocals, Rhythm guitar
- Steve MUGALIAN Drums, Percussion, Background vocals
- Kim WILSON Harmonica
- Jeff TURMES Guitare basse, Saxophone baryton
- John MILLS Saxophone ténor
- Derek O'BRIEN Rhythm guitar
- Ray SYMCZYK Accordéon
- Larry FULCHER Guitare basse
- Gene TAYLOR Piano
- Eric MATHEW Contrebasse
- 1 Take this hurt off me
- 2 Full grown man
- 3 You wouldn't change
- 4 Fine way to treat me
- 5 Louisiana rain
- 6 Big town women
- 7 Baby don't leave me
- 8 Hey hey now
- 9 Inside-out
- 10 You're the one
- 11 Walkin' out on you
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