Simplement appuyée par un piano, une guitare acoustique, une basse et une batterie, la section instrumentale fournit à Tracey Thorn un cadre pour poser sa voix dans des ballades mélodiques folk, country, et parfois dance.
- Tracey THORN Voix, Piano, Guitare acoustique
- Tracey THORN Piano, Guitare électrique, Keys
- Tracey THORN Celesta
- Oliver KRAUS Voix, Arrangeur
- Beki DOE Violon, Arrangeur
- Leo TAYLOR Drums, Percussion
- Al DOYLE Guitare basse, Guitare électrique
- Ewan PEARSON Piano, Farfisa Organ, Stylophone
- Ewan PEARSON Moog Bass, Keys, Sampler
- Ewan PEARSON Korg
- Thomas ROUSSEL Violon, Arrangeur
- Yannick GRANDJEAN Violoncelle, Arrangeur
- Jens LENKMAN Voix
- Jono MA Guitare électrique
- Pamela THORBY Recorder
- Kate ST JOHN Arrangeur
- Cortney TIDWELL Drums, Voix
- Todd TIDWELL Guitare basse
- 1 Oh, the divorces!
- 2 Long white dress
- 3 Hormones
- 4 Kentish town
- 5 Why does the wind?
- 6 You are a lover
- 7 Singles bar
- 8 Come on home to me
- 9 Late in the afternoon
- 10 Swimming
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