- David MURRAY Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 Old folks
- 3 Forever I love you
- 4 Sorrow song
- 5 A flower is a lovesome thing
- 6 You don't know what love is
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