All songs written by Bob Dylan.
- Bob DYLAN Voix, Guitare, Piano
- Larry CAMPBELL Guitare, Violon, Banjo
- Larry CAMPBELL Mandoline
- Charlie SEXTON Guitare
- Tony GARNIER Guitare basse
- David KEMPER Drums
- Augie MEYERS Orgue, Accordéon
- Clay MEYERS Bongos
- 1 Tweedle Dee & Tweedle Dum
- 2 Mississippi
- 3 Summer days
- 4 Bye and bye
- 5 Lonesome day blues
- 6 Floater (too much to ask)
- 7 High water (for Charley Patton)
- 8 Moonlight
- 9 Honest with me
- 10 Po' boy
- 11 Cry a while
- 12 Sugar baby
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