- Tom RUSSELL Voix, Guitare, Harmonica
- Andrew HARDIN Guitare, Voix, Percussion
- Gretchen PETERS Voix
- Gurf MORLIX Basse, Slide guitar
- Fats KAPLIN Steel guitar
- Joel GUZMAN Accordéon, Keyboards
- Barry WALSH Keyboards
- Glenn FUKUNAGA Basse
- Michael LONGORIA Drums
- Rick RICHARDS Drums
- Mark HALLMAN Percussion
- 1 The pugilist at 59
- 2 Beautiful trouble
- 3 Stealing electricity
- 4 The sound of one heart breaking
- 5 Ash wednesday
- 6 K.C. violin
- 7 Four chambered heart
- 8 Stolen children
- 9 It goes away
- 10 All the fine young ladies
- 11 Old heart
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