Country folk, compositions assez calmes et gracieuses, légères mais sincères.
- Jesse WINCHESTER Voix, Keyboards, Guitare
- Russ BARENBERG Guitare, Mandoline
- Jerry DOUGLAS Lap steel guitar
- Mark FAIN Basse
- Bob MATER Drums
- Andy LEFTWICH Fiddle
- Bruce DEES Guitare
- Guthrie TRAPP Guitare
- Claire LYNCH Voix
- 1 O what a thrill
- 2 Bless your foolish heart
- 3 Wear me out
- 4 Stand by me
- 5 It's a shame about him
- 6 Sham-a-ling-dong-ding
- 7 I'm gonna miss you girl
- 8 I turn to my guitar
- 9 Lonely for a while
- 10 Eulalie
- 11 Far side bank of Jordan
- 12 Loose talk
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