- Chet BAKER Trompette, Voix
- Michel GRAILLIER Piano
- Riccardo DEL FRA Contrebasse
- Guest:
- Van MORRISON Voix
- 1 But not for me
- 2 Arboway
- 3 If I should lose you
- 4 My ideal
- 5 Nightbird
- 6 Love for sale
- 7 Shifting down
- 8 You can't go home again
- 9 Send in the clowns
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