- Phil UPCHURCH Guitare, Voix
- Ricky PETERSON Keyboards
- Michael BLAND Drums
- Paul PETERSON Contrebasse
- Bashiri JOHNSON Percussion
- with
- THE HORN HEADZ
- Mike NELSON Trombone, Arrangeur
- Brian GALLAGHER Saxophone ténor
- Kathy JENSEN Saxophone baryton
- Dave JENSEN Trompette
- Steve STRAND Trompette
- and feat.
- Mavis STAPLES Voix
- Chaka KHAN Voix
- Bob MALACH Saxophone ténor
- THE STEELES
- Jevetta STEELE Voix
- Fred STEELE Voix
- J. D. STEELE Voix
- and
- Ben SIDRAN Voix
- Gegé TELESFORO Scat vocal
- 1 Winds of change
- 2 Midnight blue
- 3 It's my thing
- 4 Love is strange
- 5 Knock on wood
- 6 The long way home
- 7 Blues for J. O. S.
- 8 I'll just keep holding on
- 9 Leave no child
- 10 It was groovy in there (Relaxin' at Camarillo)
- 11 Bee's Blues
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