- Bev KELLY Voix
- Jimmy JONES Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Bev KELLY
- Jerome RICHARDSON Flûte, Saxophone ténor
- Jimmy JONES
- Kenny BURRELL
- Milt HINTON
- Osie JOHNSON Drums
- Bev KELLY
- Harry EDISON Trompette
- Jimmy JONES
- Kenny BURRELL
- Milt HINTON
- John CRESCI Drums
- 1 My ship
- 2 Lost April
- 3 Lonelyville
- 4 I'm gonna laugh you right out of my life
- 5 Weak for the man
- 6 Love, look away
- 7 Thursday's child
- 8 Love locked out
- 9 Away from me
- 10 Fool that I am
- 11 Gloomy sunday
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