"One of the living masters of acoustic Country Blues".
- Paul GEREMIA Voix, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Paul GEREMIA Harmonica
- Rory MCLEOD Contrebasse
- and
- Martin GROSSWENDT Fiddle, Banjo
- Jim BENNETT Mandoline
- 1 Meet me in the bottom
- 2 Pony blues
- 3 Tootie blues
- 4 Rising river blues
- 5 This morning she was gone
- 6 New bully of the town
- 7 Slow mama slow
- 8 Another friend like me
- 9 Evil world blues
- 10 Mosquito moan
- 11 Loners' blues
- 12 Don't forget it
- 13 Bad dream blues
- 14 When your way gets dark
- 15 Frankie
- 16 Scrapper scraps
- 17 Keep a love night
- 18 I feel so good
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