- Chuck MANGIONE Flugelhorn, Piano électrique
- Chris VADALA Flûte, Flûte alto, Piccolo
- Chris VADALA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Peter HARRIS Guitare, Guitare acoustique
- Gordon JOHNSON Guitare basse
- Everett SILVER Drums
- 1 Steppin' out
- 2 No problem
- 3 Memories of scirocco
- 4 To the 80's
- 5 Love note
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