- Jesse Colin YOUNG Voix, Guitare
- David HAYES Guitare basse, Backing vocals
- Jeff MYER Drums
- Scott LAWRENCE Keyboards
- Jim ROTHERMEL Horns
- Suzi YOUNG Voix, Backing vocals
- Nicolette LARSON Backing vocals
- Hank DEVITO Pedal steel guitar
- John BLAKELEY Slide guitar
- 1 Higher and higher
- 2 Love on the wing
- 3 Workin'
- 4 hey, good lookin'
- 5 Fool
- 6 Drift away
- 7 Do it slow
- 8 California cowboy
- 9 Lousiana highway
- 10 Your lovin' hobo
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