- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Julio FERNANDEZ Guitare
- Scott AMBUSH Guitare basse
- Joel ROSENBLATT Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Dave SAMUELS Vibraphone, Marimba, Percussion
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Russell FERRANTE Keyboards
- Barrington HENDERSON Voix
- Deniece WILLIAMS Voix
- Billy CLIFF Voix, Background vocals
- Wondress HUTCHINSON Background vocals
- Vaneese THOMAS Voix
- NO SWEAT HORNS:
- Scott KREITZER Saxophone, Clarinette basse, Flûte
- Scott KREITZER Flûte alto
- Barry DANELIAN Trompette, Flugelhorn
- Randy ANDOS Trombone, Bass trombone
- 1 Lost and found
- 2 Ariana
- 3 Serengeti
- 4 Fine time to explain
- 5 Third street
- 6 Group therapy
- 7 Horizon's edge
- 8 Let's say goodbye
- 9 On liberty road (for South Africa)
- 10 Rockin' a heart place
- 11 Baby dreams
- 12 Open season
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