- Sarah-Jane MORRIS Voix
- David COULTER Jew's harp, Didjeridu
- Annie WHITEHEAD Trombone
- Martyn BARKER Instruments divers, Tambourin, Shaker
- Calum MACCOLL Instruments divers
- James HALLIWELL Piano
- Simon EDWARDS Contrebasse
- Mornington LOCKETT Saxophone
- QUARTETTO BARUECO Strings
- 1 Love and pain
- 2 I get high
- 3 Cowboy junkies
- 4 Innocence
- 5 Nothing comes from nothing
- 6 Arms of an angel
- 7 Mad woman blues
- 8 It's Jesus I love
- 9 Blind old friends
- 10 Once in every while
- 11 A horse named Janis Joplin
- 12 Fields of wheat
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