- Charles CASEY Guitare électrique, Voix, Talking drum
- Damian HAND Bamboo flute, Voix
- Andy GANGADEEN Drums
- Tim WEST Synthetiseur, Voix
- Russel MILTON Basse électrique
- Marcus DEVEREAUX Pedal steel guitar
- Dave FRISEMAN Trompette
- John BENTLEY Contrebasse
- Gill MORLEY Violon
- OCARINA Voix
- Damon BROWN Trompette
- Malcom EARL-SMITH Trombone
- Cameron JENKINS Piano
- Helena HORLYCK Saxophone soprano
- 1 21st century boy
- 2 Rays song
- 3 Al Kamiri
- 4 Mugwamp mondo
- 5 Interlude
- 6 Love philtre magick
- 7 Duke
- 8 Wicca woman
- 9 Requiem, the blues part 2
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