Compilation.
- Flora PURIM Voix, Background vocals
- Airto MOREIRA Percussion, Voix, Drums
- George DUKE Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- George DUKE Background vocals
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Byron MILLER Guitare basse
- McCoy TYNER Piano
- David AMARO Guitare, Guitare acoustique, Background vocals
- Hermeto PASCOAL Background vocals, Piano électrique, Flûte
- Egberto GISMONTI Guitare acoustique
- Ron CARTER Contrebasse
- Roberto SILVA Drums
- Joe HENDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Ernie WOOD Zither
- 1 You on my mind
- 2 Look into his eyes
- 3 Tomara (I wish)
- 4 Open your eyes, you can fly
- 5 Transition*Conversation
- 6 San Francisco river
- 7 Search for peace
- 8 Love reborn
- 9 Light as a feather
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