- Cyro BAPTISTA Percussion, Conductor [Coll. Jazz], Miscellaneous instruments
- Cyro BAPTISTA Voix
- Tim KEIPER Percussion, Miscellaneous instruments, Drums
- Amir ZIV Drums, Percussion
- Scott KETTNER Percussion
- Viva DE CONCINI Voix, Guitare
- Chikako IWAHORI Voix
- Max POLLACK Voix, Whistling
- Zé MAURICIO Percussion
- Jamie SAFT Synthetiseur, Keyboards, All guitars
- Robert CURTO Accordéon
- Peter APFELBAUM Reeds, Keyboards, Flûte
- Art BARON Trombone
- Chuck MACKINNON Trompette
- Nelson MATTA Contrebasse
- Jimmy CRUIZ Flûtes
- Mark FELDMAN Violon
- 1 American constitution
- 2 Anarrié
- 3 Rio de Jamaica
- 4 Forró fro all
- 5 Tap on the cajon
- 6 Frevo de rua
- 7 Bottles
- 8 Caboclinho
- 9 Matan
- 10 Immigrant song
- 11 Maria Teresa
- 12 Olivia-step on the roach
- 13 Movie screen
- 14 Pandeirada
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