- Graham COXON Voix, Instruments divers, Compositeur
- Simon CLARKE Flûte
- Stephen LARGE Orgue
- Roddy LORIMER Trompette, Flugelhorn
- Sean READ Orgue
- Louis VAUSE Piano
- Claire WORRAL Backing vocals
- Stephen STREET Producteur musical
- 1 Standing on my own again
- 2 I can't look at your skin
- 3 Dont let your man know
- 4 Just a state of mind
- 5 You & I
- 6 Gimme some love
- 7 I don't wanna go out
- 8 Don't believe anything I say
- 9 Tell it like it is
- 10 Flights in the sea (Lovely rain)
- 11 What's he got?
- 12 You always let me down
- 13 See a better day
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