Recorded August 14 & September 11, 1995.
- Ellis MARSALIS Piano
- Ellis MARSALIS
- Branford MARSALIS Saxophone soprano, Saxophone ténor
- 1 Delilah (Delilah's theme)
- 2 Maria
- 3 Lulu's back in town
- 4 Miss Otis regrets (she's unable to have lunch today)
- 5 Angelica
- 6 Stella by starlight
- 7 Louise
- 8 Bess you is my woman
- 9 Liza
- 10 Nancy (with the laughing face)
- 11 Laura
- 12 Alice in Wonderland
- 13 Sweet Lorraine
- 14 Dear Dolores
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