- Tanita TIKARAM Voix
- Jennifer WARNES Voix
- Steve WILLIAMS Percussion, Guitare basse
- Noel LANGLEY Trompette
- Chris "Snake" DAVIES Saxophone
- Neil SIDWELL Trombone
- Thomas NEWMAN Piano, Drum Programming
- THE LONDON SESSION ORCHESTRA
- Gavyn WRIGHT Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- THE VALENTIN STRINGS
- Thomas NEWMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Jim KELTNER Drums
- Phil TODD Saxophone alto
- and many others
- 1 I might be crying
- 2 Bloodlines
- 3 Feeding the witches
- 4 Happy taxi
- 5 My love tonight
- 6 Lovers in the city
- 7 Yodelling song
- 8 Wonderful shadow
- 9 Women who cheat on the world
- 10 Leaving the party
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