- Chris STAMEY Piano
- John HEITZENRATER Djembe, Basson
- Evan WAY Backing vocals
- Skylar GUDASZ Flûte
- Matt MCMICHAELS Voix
- Seamus KENNEY Trombone
- Josh STARMER Violoncelle
- Jeff CRAWFORD Guitare électrique
- Tyson ROGERS Piano
- Tim SMITH Saxophone
- Ted LYONS Hi hat
- Mark SIMONSEN Vibraphone
- Carrie SHULL Oboe, Cor anglais
- Caitlin CARY Backing vocals
- Djanjo HASKINS Choeur (nombre de voix non spécifié)
- Harry NILSSON
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1
Skin
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2
London
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3
Astronomy
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4
Anyway
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5
You n me n xtc
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6
I wrote this song for you
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7
The room above the bookstore
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8
Wintertime
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9
Occasional shivers
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10
Lovesick blues
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11
If memory serves
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