- IAN & SYLVIA
- Ian TYSON Guitare, Voix
- Sylvia TYSON Auto harp, Piano, Voix
- David REA Guitare
- Paul HARRIS Keyboards
- Harvey BROOKS Basse
- Bill LAVORNA Drums
- Frad CARTER Guitare
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Norbert PUTMAN Basse
- Ken BUTTREY Drums
- Billy SANFORD Guitare
- Bill PURSELL Orgue
- Mack GAYDEN Guitare
- Charlie FOX
- Pete WADE Guitare
- Pete DRAKE Steel guitar
- Tommy JACKSON Fiddle
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Buddy SPICHER Fiddle
- 1 Windy weather
- 2 Hand on to a dream
- 3 I don't believe you
- 4 Where did all the love go?
- 5 Mr. spoons
- 6 National hotel
- 7 Sunday
- 8 Pilgrimage to paradise
- 9 Reason to believe
- 10 Big river
- 11 Trilogy
- 12 Lovin' sound
- 13 Here's to you
- 14 I learned from Leah
- 15 Woman's world
- 16 Mr. spoons
- 17 Shinbone alley
- 18 Please think
- 19 Stories he'd tell
- 20 Jickson Johnson
- 21 Tears of rage
- 22 The minstral
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