- Victor BAILEY Keyboards, Voix, Guitare basse
- Victor BAILEY Synthetiseur
- Michael BEARDEN Keyboards, Piano
- Henry HEY Keyboards
- Wayne KRANTZ Guitare
- Omar HAKIM Drums
- Kenny GARRETT Saxophone soprano
- Jim BEARD Keyboards
- Dennis CHAMBERS Drums
- Bill. EVANS Saxophone soprano
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1
Low Blow
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2
Sweet Tooth
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3
City Living
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4
Do you know Who / Continuum
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5
Knee-Jerk Reaction
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6
She Left Me
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7
Graham Cracker
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8
Baby Talk
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9
Feels Like a Hug
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10
Brain Teaser
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