- Terry ALLEN Piano, Voix
- Lloyd MAINES banjo tenor, Bells
- Kenny MAINES Basse
- Curtis MCBRIDE Drum
- Alan SHINN Percussion, Marimba, Jawbone
- Richard BOWDEN Fiddle
- Ponty BONE Accordéon
- Joe ELY Harmonica
- Luis MARTINEZ Guitare
- Jesse TAYLOR Guitare
- Tommie ANDERSON Trompette
- Mark ANTHONY Trombone
- Russ STANDEFER Tuba
- Ruth Ann TRUNCALE Strings
- Susan ALLEN Violon
- Karen BLALACK Violoncelle
- Leslie BLACKBURN Viola
- Don CALDWELL Saxophone, Strings, Arrangeur
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1
Amarillo Highway (For Dave Hickey) (CD1)
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2
High Plains Jamboree
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3
The Great Joe Bob (A Regional Tragedy)
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4
The Wolfman Of Del Rio
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5
Lubbock Woman
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6
The Girl Who Danced Oklahoma
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7
Truckload Of Art
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8
The Collector (And The Art Mob)
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9
Oui (A French Song)
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10
Rendezvous USA
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1
Cocktails For Three (CD2)
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2
The Beautiful Waitress
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3
High Horse Momma
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4
Blue Asian Reds (For Roadrunner)
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5
New Delhi Freight Train
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6
FFA
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7
Flatland Farmer
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8
My Amigo
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9
The Pink And Black Song
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10
The Thirty Years Waltz (For Jo Harvey)
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11
I Just Left Myself
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