- Levester Big Lucky CARTER Voix, Guitare
- John Willie PERRY Harmonica
- Lindbergh NELSON Piano
- William Boogie Man HUBBARD Orgue
- Lee Roy MARTIN Guitare
- Melvin LEE Guitare basse
- L.T. LEWIS Drums
- or
- Donald VALENTINE Drums
- 1 Goofer dust
- 2 Miss Lula Mae's mule
- 3 I got a woman on the mountain top
- 4 Grazing in your pasture
- 5 We should be more cohesive
- 6 Monkey tongue
- 7 AIDS is killing me
- 8 Let me die in love with you
- 9 Sugar talk
- 10 Ugly child
- 11 Papa is a junkie
- 12 Down at Sam's place
- 13 Pleasure for your treasure
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