- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Dave BURRELL Piano
- Wilber MORRIS Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Valley talk
- 2 Chazz
- 3 As I woke
- 4 Strollin'
- 5 Abel's blissed out blues
- 6 Sharing
- 7 As I woke (2nd version)
- 8 Valley talk (2nd version)
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
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