- Lucky PETERSON Voix, Keyboards, Guitare
- Butch BONNER Rhythm guitar
- or
- Rico McFARLAND Rhythm guitar, Background vocals
- Johnny B. GAYDEN Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Guests:
- Joe Louis WALKER Voix
- LATE NIGHT HORNS (THE):
- Mark PENDER Trompette
- Richie ROSENBERG Trombone
- Jerry VIVINO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Deal with it
- 2 The otherside
- 3 Tribute to Luther Allison
- 4 Shake
- 5 Funny how time slips away
- 6 Why can't we live together
- 7 Ask me nothing 'bout the blues
- 8 She's giving me the blues
- 9 Seduction
- 10 Ta' ta' you
- 11 Don't cry no more
- 12 Ode to Billy Joe
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