- Dizzy GILLESPIE Trompette
- John LaPORTA Clarinette
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Lennie TRISTANO Piano
- Billy BAUER Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Melvin BROILES Trompette
- Howard McGHEE Trompette
- Shorty ROGERS Trompette
- Russ FREEMAN Piano
- Arnold FISHKIN Contrebasse
- Jimmy PRATT Drums
- Hampton HAWES Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Roy PORTER Drums
- 1 Koko (Theme)
- 2 Hot house
- 3 I surrender dear
- 4 Fine and dandy
- 5 Koko (Theme)
- 6 On the sunny side of the street
- 7 How deep is the ocean
- 8 Tiger rag
- 9 52nd street theme (Theme)
- 10 Lullaby in rhythm, part 1
- 11 Lullaby in rhythm, part 2
- 12 Yardbird suite
- 13 Dee Dee's dance, part 1
- 14 Dee Dee's dance, part 2
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