- Tony DAGRADI Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Tony DAGRADI Flûte
- Dave TORKANOWSKY Keyboards
- Jim SINGLETON Contrebasse
- John VIDACOVICH Drums
- Mark SANDERS Percussion, Congas
- 1 Les deux couleurs
- 2 Heart to heart
- 3 Duplicity
- 4 Lunar eclipse
- 5 Whirl
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