- Lyle LOVETT Voix, Guitare acoustique
- Matthew McKENZIE Contrebasse
- Jeff BOREE Drums
- Matt ROLLINGS Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ray HERNDON Rhythm guitar
- Billy WILLIAMS Guitare électrique
- Tom MORTENSEN Steel guitar
- Glen DUNCAN Fiddle
- Steve MARSH Saxophone
- James GILMER Congas
- 1 Cowboy man
- 2 God will
- 3 Farther down the line
- 4 This old porch
- 5 Why I don't know
- 6 If I were the man you wanted
- 7 You can't resist it
- 8 The waltzing fool
- 9 An acceptable level of ecstasy (The wedding song)
- 10 Closing time
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