From 3 Deuces Records.
- Marcus MILLER Synthetiseur, Voix, Clarinette basse
- Marcus MILLER Guitare, Guitare acoustique, Drum Programming
- Marcus MILLER Saxophone ténor, Saxophone alto, Rhythm guitar
- Marcus MILLER Scratch, Guitare basse, Keyboards
- Marcus MILLER Contrebasse, Clarinette, Vibraphone
- Bernard WRIGHT Keyboards
- David ISAAC Percussion, Synthetiseur
- Larry CORBETT Violoncelle
- Matthew FUNES Viola
- Joel DEROUIN Violon
- Branford MARSALIS Saxophone soprano
- Lenny WHITE Percussion
- Leroy Scooter TAYLOR Keyboards, Synthetiseur
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Michael Patches STEWART Trompette
- Raphael SADDIQ Voix
- Herbie HANCOCK Piano
- Paul JACKSON JR Dobro, Guitare, Guitare acoustique
- Nikki MILLER Voix
- Mino CINELU Percussion
- Poogie BELL Drums
- Hiram BULLOCK Guitare
- Fred WESLEY Trombone
- DJAVAN Voix
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Hubert LAWS Flûte
- James CARTER Saxophone ténor
- Maceo PARKER Saxophone alto
- Chaka KHAN Voix
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1
Power
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2
Lonnie's Lament
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3
feat. Raphael Saadiq Boomerang
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4
Nikki's Groove
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5
Goodbye Pork Pie Hat
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6
Interlude 1 Ozell
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7
Burning Down the House
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8
It's Me Again
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9
Cousin John
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10
Interlude 2 Ozell
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11
3 Deuces
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12
Red Baron
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13
Interlude 3 Ozell
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14
Your Amazing Grace
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15
Reprise Boomerang
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