- Jean-Michel CARADEC Parolier, Auteur de la musique, Guitare acoustique
- Jean MUSY Piano, Synthetiseur
- Claude SAMARD Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- Pierre-Alain DAHAN Batterie
- Marc CHANTEREAU Percussion
- Francis DARIZCUREN Guitare basse
- Slim PEZIN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Jean-Yves LOZAC'H Banjo
- Roland ROMANELLI Accordéon
- Jean-Louis MONGIN Harmonica
- Pierre LOUIS Violon
- Hervé DERRIEN Violoncelle
- Pierre LLINARES Alto
- 1 Dans ma peau
- 2 Ma Bretagne quand elle pleut
- 3 J'aime les petites filles
- 4 Si je te quitte un jour
- 5 Fifi l'oiseau
- 6 L'hirondelle de mer
- 7 Le montreur d'ours
- 8 Aladin
- 9 La liberté
- 10 Clin d'oeil à Jack Treese
- 11 La morvandelle
- 12 Celui qui volera sa poupée
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