Original 40's recordings. Unknown personnel.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- 1 Mack the knife
- 2 Just squeeze me
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Azalia
- 5 Jack-Armstrong blues
- 6 Rockin' chair
- 7 Fifty fifty blues
- 8 A song was born
- 9 Blues for yesterday
- 10 Blues in the south
- 11 Back o' town blues
- 12 The blues brewin'
- 13 Mahogany Hall stomp
- 14 Sugar
- 15 No variety blues
- 16 I wonder, I wonder, I wonder
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