Never before released.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Squire GERSH Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 Back home again in Indiana
- 3 Now you has jazz
- 4 High society calypso
- 5 Mahogany hall stomp
- 6 Blue moon
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 Riff blues
- 9 Mack the knife
- 10 Lazy river
- 11 Stompin' at the Savoy
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